Status-Checklisten ermöglichen eine schnelle Übersicht über den Status eines Auftrages, in welchem Status sich dieser befindet und zeigt ebenso, welche Tätigkeiten bereits erledigt sind oder noch ausgeführt werden müssen, in welchem Umfang weitere Tätigkeiten notwendig sind.
Wo kann ich diese verwenden?
- Auftrag
- Teilauftrag
- Ausführungsort
Wie erstelle ich eine Status-Checkliste?
Über den Bereich "Statuslisten-Vorlagen" haben Sie die Möglichkeit sich feste Elemente (Tätigkeiten) für eine Statusliste zu erstellen. Diese können Sie immer wieder einer Statusliste zuweisen und auch bearbeiten oder auch löschen. Statuslisten werden gespeichert und können immer wieder verwendet werden, ebenso können Sie neue erstellen und bestehende Elemente/Tätigkeiten dieser zuweisen.
Gut zu wissen:
Sollten Sie eine Status-Checklisten in der Projektkonfiguration löschen, ist diese auch nur hier gelöscht und hat keinen Einfluss auf die einzelnen Projekten/Aufträgen, in denen Sie bereits eingefügt wurde.
1. Schritt: "Standard Elemente" (Tätigkeiten) hinzuzufügen oder verwalten:
- Gehen Sie im Dashboard auf "Administration".
- Klicken Sie dann auf "Projektkonfiguration".
- Klicken Sie nun auf der linken Seite auf den Butten "Statuslisten-Vorlagen".
- Klicken Sie auf den Butten "Standard Element" .
- Klicken Sie jetzt auf den Butten "+ Neu".
- Jetzt können Sie im Eingabefeld "Bezeichnung" die Tätigkeit für die Sie einen Status erstellen möchten eingeben. z. B. VAO
- Über das Eingabefeld "Beschreibung" können Sie die Tätigkeit zum besseren Verständnis näher beschreiben/definieren.
- Im Eingabefeld "Standard-Auswahloptionen" können Sie die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten für den Status/Tätigkeit hintereinander, getrennt durch ein Komma, auflisten. Wenn hier nichts hinterlegt wird, ist dies ein Textfeld. z. B. gültig, fehlt, notwendig
- Nun können Sie auf den Butten "Speichern" klicken.
- Eine Bearbeitung der einzelnen Tätigkeiten ist über die "drei Punkte" möglich. Hovern Sie hierzu auf die "Drei Punkte". Hier haben Sie zwei Auswahlmöglichkeiten. Sie können die Tätigkeit zum einen "Statuslisten-Element bearbeiten" oder zum anderen "Statuslisten-Element löschen"
- Klicken Sie auf eine der Auswahlmöglichkeiten, führen Sie diese aus und klicken Sie im Bereich Bearbeiten auf "Speichern" und wenn Sie die Tätigkeit löschen möchten auf "OK".
- Wenn das Standard-Element gelöscht wird, ist dieses auch in der Checkliste nicht mehr vorhanden und wird keinem Auftrag mehr hinzugefügt.
2. Schritt: "Standard-Elemente" einer Status-Checkliste hinzuzufügen:
- Klicken Sie auf den Butten "+Statusliste hinzufügen".
- Nun können Sie der Status-Checkliste eine Bezeichnung z. B. Vorbereitung.
- Wählen Sie als nächstes die Auftragskategorie. Hier können Sie entscheiden bei welchen Aufträgen die Status-Checkliste angezeigt werden soll.
- Geben Sie bei Bedarf eine Beschreibung mit an.
- Jetzt fügen Sie eine oder mehrere Standart-Element hinzu. Hierfür klicken Sie auf "+ Standard-Element" und wählen aus, welche Sie in dieser Checkliste einem Auftrag hinzufügen möchten.
- Sollte ein notwendiges Element noch nicht vorhanden sein, können Sie auch ein Einzelelement zu dieser Checkliste hinzufügen, welches aber dann nicht als Standard-Element gespeichert ist. Klicken Sie dafür auf "+ Einzel Element".
- Geben Sie die Bezeichnung der Tätigkeit an.
- Um beim Einzelelement Auswahlmöglichkeiten hinzuzufügen klicken Sie auf die "Drei Punkte" und gehen sie auf "Status hinzufügen". Wenn es leer bleibt, entsteht hier ein Textfeld.
- Sie müssen jeden Status einzeln hinzufügen.
- Unter dem Butten "Statuslisten-Vorlagen" werden Ihnen alle Listen untereinander aufgelistet. Möchten Sie eine Liste Bearbeiten/Deaktivieren/Löschen können Sie dies über die "Drei Punkte" tun.
Artikel wurde verfasst am 01.12.2025